掘金東南亞的國(guó)產(chǎn)新能源，卷贏了日系車

原創(chuàng)首發(fā) | 金角財(cái)經(jīng)（ID: F-Jinjiao)

作者 | 林石

國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)正如火如荼的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)新能源汽車廠商們已經(jīng)在開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng)了。

(資料圖)

8月10日，哪吒汽車宣布正式進(jìn)入印尼市場(chǎng)，旗下三款車型哪吒 S、哪吒 U-II、哪吒 V 已經(jīng)在印度尼西亞國(guó)際汽車展亮相。

而在去年已經(jīng)進(jìn)軍的泰國(guó)市場(chǎng)，哪吒汽車旗下的哪吒 V更是以2025臺(tái)的銷量，拿下了6月的純電動(dòng)汽車“銷冠”。要知道在中國(guó)市場(chǎng)，哪吒V在6月也不過(guò)是賣了2268臺(tái)。

在東南亞市場(chǎng)掘金的不止是位于新勢(shì)力第二梯隊(duì)的哪吒。

今年6月底，埃安宣布正式進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，計(jì)劃于今年內(nèi)在泰國(guó)成立東南亞總部且籌備本土化生產(chǎn)；而比亞迪的出口電動(dòng)車賣遍東南亞之后，去年也宣布將在泰國(guó)建設(shè)東南亞的首家電動(dòng)汽車工廠；2022年，“神車”五菱Air EV在印尼的銷量甚至占據(jù)了超過(guò)70%的電動(dòng)車市場(chǎng)。

然而在“遍地黃金”的東南亞，國(guó)產(chǎn)新能源面臨的不止是蜂擁而上的同行，還有扎根數(shù)十年的日本車企，這場(chǎng)大戰(zhàn)的勝負(fù)仍未可知。

東南亞的錢太好賺

一個(gè)顯而易見(jiàn)的事實(shí)是，國(guó)產(chǎn)新能源正在集體攻占東南亞汽車市場(chǎng)。

以東南亞最大的新能源汽車市場(chǎng)泰國(guó)為例，2022年泰國(guó)純電動(dòng)汽車的前五大車型中，中國(guó)汽車品牌占了四個(gè)席位，分別是長(zhǎng)城汽車ORA Good Cat(歐拉好貓)、上汽MG EP、上汽MG ZS EV以及比亞迪的 ATTO 3(元 PLUS)。到今年一季度，比亞迪 ATTO 3(元 PLUS)的市場(chǎng)份額更是高達(dá)37.5%。

泰國(guó)6月份最新公布的純電動(dòng)汽車銷量數(shù)據(jù)則顯示，前十名車型中有八款汽車為中國(guó)品牌——剩下的兩款是特斯拉。

至于早期布局印尼的五菱，旗下的五菱Air EV成為雅加達(dá)2022 G20峰會(huì)的官方用車合作伙伴，借著這股東風(fēng)，去年在印尼已經(jīng)收獲8000輛以上的銷量，在印尼新能源汽車市場(chǎng)份額高達(dá)78%。

根據(jù)全球知名研究公司Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，中國(guó)電動(dòng)汽車銷量已經(jīng)占據(jù)了東南亞電動(dòng)車市場(chǎng)75%的份額。報(bào)告表示，“中國(guó)汽車集團(tuán)正在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)，其在東南亞地區(qū)的市場(chǎng)份額已從一年前的38%增至近75%，超過(guò)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。

比亞迪在泰國(guó)的暢銷車型ATTO3 ，來(lái)源：BYD Global

國(guó)產(chǎn)新能源車企得以“壟斷”東南亞電動(dòng)車市場(chǎng)的原因，與特斯拉進(jìn)入中國(guó)之初的情況很像——這是一個(gè)龐大而幾乎空白的市場(chǎng)。

所謂東南亞，以東南亞國(guó)家聯(lián)盟（下稱“東盟”）計(jì)算，總?cè)丝诩s6.64億，2021年的GDP總量約為3.3萬(wàn)億美元，以單一實(shí)體論，已經(jīng)是亞洲第三、全球第五的經(jīng)濟(jì)體。其中最主要的6個(gè)國(guó)家分別是印尼、泰國(guó)、菲律賓、新加坡、馬來(lái)西亞和越南。

然而這個(gè)龐大的經(jīng)濟(jì)體卻未能及時(shí)跟上新能源浪潮的發(fā)展。整個(gè)2022年，東南亞六大經(jīng)濟(jì)體約300萬(wàn)的汽車銷量中，僅有超5萬(wàn)輛是新能源乘用車——大概是頭部國(guó)產(chǎn)新能源車企一個(gè)月的銷量。

這甚至導(dǎo)致了一個(gè)詭異的結(jié)果就是，國(guó)產(chǎn)新能源汽車搖身一變，成為了東南亞的“特斯拉”。

一方面，新能源汽車成為了汽車市場(chǎng)上的“高端產(chǎn)品”。譬如在印尼市場(chǎng)上，電動(dòng)四輪車的車成本超過(guò)6億印尼盾（約合28萬(wàn)人民幣），而燃油四輪車的成本大多低于3億印尼盾（約合14萬(wàn)人民幣）。

另一方面，國(guó)產(chǎn)新能源也得以在東南亞實(shí)現(xiàn)了溢價(jià)。在印尼銷售的五菱Air EV的兩個(gè)版本售價(jià)分別為2.43億、2.995億印尼盧比，折合成人民幣約為11.6萬(wàn)、14.3萬(wàn)。遠(yuǎn)高于在中國(guó)5.78萬(wàn)-6.98萬(wàn)元的售價(jià)。

而在泰國(guó)銷量榜前列的NETA V（哪吒V），其泰國(guó)定價(jià)為76萬(wàn)泰銖（折合人民幣約15.56萬(wàn)元），國(guó)內(nèi)售價(jià)為7.39萬(wàn)元，溢價(jià)約110.6%。

不得不感嘆一聲，東南亞人民實(shí)在太實(shí)誠(chéng)了。

中日大戰(zhàn)新能源

中國(guó)新能源勢(shì)力的大舉入侵，動(dòng)了日系車企的奶酪。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司Marketline的數(shù)據(jù)，2022年泰國(guó)本土銷售約85萬(wàn)輛汽車，其中銷量前十名的車企品牌，有八家都是日系車企。日系車企在泰國(guó)的市占率常年都在八成以上。

印尼也不例外。2022年，印尼汽車生產(chǎn)量為147.01萬(wàn)輛，在東南亞僅次于泰國(guó)，是第二大汽車生產(chǎn)國(guó)。在銷售方面，印尼汽車批發(fā)量達(dá)104.8萬(wàn)輛，是東南亞最大的汽車消費(fèi)國(guó)。其中日系車企占據(jù)了超過(guò)九成的市場(chǎng)份額。

日系車企在新能源浪潮中有過(guò)一些動(dòng)作。

2019年6月，印尼的促進(jìn)汽車行業(yè)發(fā)展新方案公布之后不久，豐田汽車總裁豐田章男就宣布與印尼方面達(dá)成協(xié)議，將會(huì)在未來(lái)四年投資20億美元，從開(kāi)發(fā)混合動(dòng)力汽車開(kāi)始，投資電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。

數(shù)個(gè)月后，泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）批準(zhǔn)了豐田的一份生產(chǎn)計(jì)劃方案，其中指出豐田計(jì)劃于2023年1月之前在泰國(guó)啟動(dòng)純電動(dòng)汽車（EV）和插電式混合動(dòng)力車（PHV）的生產(chǎn)。同時(shí)跟進(jìn)的，還有本田、馬自達(dá)、三菱汽車等日系車企。

然而仍舊陶醉于燃油車時(shí)代的豐田們，顯然低估了東南亞市場(chǎng)對(duì)于電動(dòng)車的熱情。

印尼街頭的豐田車

近幾年，東南亞各國(guó)都先后出臺(tái)了扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策，其中影響力最大的兩個(gè)國(guó)家則是泰國(guó)與印尼。

早在兩年以前，泰國(guó)政府公布“3030政策”，亦即在2025年時(shí)電動(dòng)車銷量達(dá)到22.5萬(wàn)輛，至2030年時(shí)達(dá)72.5萬(wàn)輛，占其汽車產(chǎn)量的30%，最終在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化目標(biāo)。

為此，泰國(guó)推出了一系列的新能源補(bǔ)貼政策，從2022年開(kāi)始可為消費(fèi)者最多支付 15 萬(wàn)泰銖 ( 約人民幣 3.1 萬(wàn)元 ) 的純電動(dòng)汽車銷售補(bǔ)貼。同時(shí)在2022年-2025年期間，泰國(guó)純電動(dòng)汽車的消費(fèi)稅從8%降至2%。

印尼則早在2019年就推出了一份促進(jìn)汽車行業(yè)發(fā)展新方案，提出到2030年，電動(dòng)汽車產(chǎn)量能夠占其整個(gè)汽車產(chǎn)量的四分之一，宣布將采取為電動(dòng)汽車制造商和購(gòu)買者減稅，降低電動(dòng)汽車及相關(guān)技術(shù)和原材料進(jìn)口關(guān)稅，下調(diào)電動(dòng)汽車行業(yè)增值稅等措施。當(dāng)時(shí)甚至還表示要為電動(dòng)汽車車主提供免費(fèi)停車車位。

今年4月，印尼又再宣布，為進(jìn)一步吸引投資、推動(dòng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要將電動(dòng)汽車的增值稅從11%階段性下調(diào)至1%。

在政策的助推之下，國(guó)產(chǎn)新能源得以快速占領(lǐng)市場(chǎng)。

以目前增速最快的泰國(guó)為例。據(jù)泰國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國(guó)純電動(dòng)車銷量達(dá)13454輛，同比增長(zhǎng)588.5％。而到了2023年，僅僅上半年泰國(guó)電動(dòng)車總銷量已經(jīng)超過(guò)3.17萬(wàn)輛，其中比亞迪以1.12萬(wàn)輛的銷量排名第一，哪吒以5955輛位列第二——這兩家車企才剛剛進(jìn)入泰國(guó)不到一年。

泰國(guó)街頭開(kāi)始出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)新能源車

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，從今年一季度開(kāi)始，中國(guó)已經(jīng)正式超越日本和德國(guó)，成為世界第一大汽車出口市場(chǎng)。拉動(dòng)增長(zhǎng)的主力，是新能源汽車。上半年新能源汽車出口達(dá)53.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，已在乘用車出口量中占比已經(jīng)達(dá)到30%。

國(guó)產(chǎn)新能源汽車的主要出口目的地之一，正是東南亞。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，今年上半年僅是出口到泰國(guó)的電動(dòng)汽車已經(jīng)達(dá)到7.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了216%。

日系車企工廠里的電動(dòng)汽車還未投產(chǎn)，中國(guó)車企已然領(lǐng)先一步占據(jù)了市場(chǎng)，而一場(chǎng)更激烈的大戰(zhàn)，也已經(jīng)正在路上。

金礦還是深淵？

如果單憑出口，一旦日企的工廠投產(chǎn)，日企在當(dāng)?shù)厣罡嗄甑那?、人力，都可能?duì)國(guó)產(chǎn)新能源造成“降維”打擊。

國(guó)產(chǎn)新能源想要維持現(xiàn)有在新能源汽車市場(chǎng)的“壟斷”地位，必須走的路是本土化生產(chǎn)。

本土化生產(chǎn)最直接的影響是可以帶來(lái)成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也是當(dāng)?shù)卣黜?xiàng)優(yōu)惠政策的必要條件——譬如印尼的電動(dòng)車補(bǔ)貼就要求本地生產(chǎn)，且40%的零部件需要在本地生產(chǎn)或采購(gòu)；泰國(guó)的“3030政策”，則針對(duì)生產(chǎn)純電動(dòng)車且投資額不低于50億泰銖（折合人民幣約10.38億元）的車企，將允許100%外資控股、可獲得永久所有權(quán)地契、免征最高8年的企業(yè)所得稅等等。

為此，中國(guó)車企已經(jīng)紛紛在東南亞下了重注。

第一波投資來(lái)自是傳統(tǒng)車企。早早布局印尼的上汽通用五菱，投資7億美元的工廠于2017年就已經(jīng)投產(chǎn)，同時(shí)還在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)了供應(yīng)商園區(qū)，引入了國(guó)內(nèi)主要的零部件供應(yīng)商，在印尼的生產(chǎn)本地化率超過(guò)40%。

早在2020年，長(zhǎng)城汽車就收購(gòu)了美國(guó)通用汽車泰國(guó)工廠，并投入人民幣46.73億元進(jìn)行改建計(jì)劃，預(yù)計(jì)將于2024年啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。去年9月，長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇新能源工廠第一萬(wàn)輛新能源汽車宣布下線。

長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇工廠，來(lái)源：GWM Global

第二波才是新能源汽車的主流車企。去年9月，比亞迪宣布將在泰國(guó)建立該公司首個(gè)東南亞組裝廠、也是其首個(gè)位于海外的電動(dòng)乘用車生產(chǎn)廠，投資約人民幣36億元。該工廠預(yù)計(jì)年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛，2024年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。

同年，比亞迪也宣布進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)在當(dāng)?shù)赝瞥鯝TTO 3。今年，比亞迪又證實(shí)在越南計(jì)劃籌建生產(chǎn)汽車零部件的工廠，投資額達(dá)2.5億美元。

今年3月，哪吒汽車與泰國(guó)BGAC公司合作的泰國(guó)生態(tài)智慧工廠奠基。按照計(jì)劃，雙方將共同投資建設(shè)現(xiàn)代化電動(dòng)汽車組裝基地，該工廠是哪吒汽車首個(gè)海外工廠，建成后產(chǎn)能2萬(wàn)臺(tái)/年，預(yù)計(jì)2024年1月底投產(chǎn)。

到今年6月，位于新能源汽車第一梯隊(duì)的廣汽埃安也加入了“下南洋”的序列，宣布將在今年內(nèi)在泰國(guó)成立東南亞總部，同時(shí)籌備入泰車型的本地化生產(chǎn)。

但東南亞新能源汽車市場(chǎng)的未來(lái)仍然不容樂(lè)觀。

一方面是，東南亞當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善，根據(jù)泰國(guó)汽車協(xié)會(huì)2022年的數(shù)據(jù)，當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車充電站數(shù)量?jī)H900多個(gè)，且主要都分布曼谷及中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，明顯限制了新能源汽車的普及。

另一方面，東南亞目前仍以“低端市場(chǎng)”為主，無(wú)論是在泰國(guó)大賣的比亞迪 ATTO 3、哪吒V還是印尼爆款五菱Air EV，都不算是國(guó)內(nèi)最主流的電動(dòng)車型。

東南亞街頭常見(jiàn)的兩輪車

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，東南亞國(guó)家的汽車出口均價(jià)分別為菲律賓0.7萬(wàn)美元、泰國(guó)1.6萬(wàn)美元、馬來(lái)西亞1.3萬(wàn)美元、越南1.8萬(wàn)美元；作為對(duì)比，2022年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）新能源車型的交付均價(jià)為17.56萬(wàn)元（約合2.44萬(wàn)美元）。

無(wú)論是基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，還是消費(fèi)者的培育，都需要長(zhǎng)期的時(shí)間與資金投入。而根據(jù)目前的計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi)，國(guó)產(chǎn)新能源車企與日系車企的工廠都將陸續(xù)投產(chǎn)。如果東南亞新能源汽車市場(chǎng)仍能保持這兩年的高速增長(zhǎng)，這必然是一場(chǎng)拳拳到肉的大戰(zhàn)。

誰(shuí)能在這場(chǎng)大戰(zhàn)中笑到最后，可能才會(huì)知道，東南亞究竟是一座金礦，還是一座深淵。

參考資料：

中國(guó)新聞周刊《中日汽車之戰(zhàn)，爆發(fā)在泰國(guó)？》

品駕《五菱正在成為印尼的“特斯拉”》

36氪出?！额^部企業(yè)涌入，印尼正在成為車企世界工廠？》

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