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新智元報道

編輯：編輯部

【新智元導(dǎo)讀】今天，微軟的市值達(dá)到近2.6萬億美元，屬實是賺翻了！借OpenAI拿到全球第二，元宇宙之后第二波浪潮來了。

這輪AI熱潮，簡直讓微軟賺翻了！

就在今天，微軟憑借著近2.6萬億美元的市值，成功創(chuàng)下了歷史新高。

因為市場對AI前景的樂觀情緒，本周四收盤時，微軟股價達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平

2021年，微軟乘著「元宇宙」的東風(fēng)，市值一路走高，突破2.5萬億，超越蘋果成為全世界市值最高的公司。

而如今，在資本市場遭遇寒冬，全球經(jīng)濟(jì)一蹶不振之時，微軟卻再次憑借押寶OpenAI和「AI熱潮」，市值接近2.6萬億，再次創(chuàng)造歷史。

ChatGPT等大模型以及系列產(chǎn)品的崛起中，微軟成了最大受益者之一。

乘著大模型東風(fēng)，直接起飛

微軟的股價已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高，今年截至目前，微軟股價今年已經(jīng)上漲了46%。

這很符合摩根大通分析師的預(yù)測。

此前，微軟的高管就曾預(yù)測，本輪AI大爆發(fā)將使微軟的年收入達(dá)到100億美元。

根據(jù)微軟的說法，公司有望從使用Azure云或OpenAI模型的開發(fā)者那里獲得100億美元的年收入，或者更多。

2021年11月，微軟的股價曾創(chuàng)下歷史新高，而本周四，該股收于348.10美元，超過了21年11月的記錄。

去年11月，OpenAI發(fā)布了ChatGPT，隨后引爆了全世界的AI大模型熱潮。

而微軟憑借和OpenAI的合作關(guān)系，擁有OpenAI模型的獨家許可，包括GPT-4等最當(dāng)紅的大語言模型。

現(xiàn)在，OpenAI的大模型都被整合到Bing搜索引擎，甚至Windows操作系統(tǒng)中。

二月份的發(fā)布會上，微軟CEO Nadella表示：這是科技界激動人心的時刻

除了對OpenAI的巨額投資之外，微軟還提供了底層的算力。

對于投資者來說，最重要的當(dāng)然是這些對微軟的收益意味著什么。

在上四個季度中，微軟的總收入已經(jīng)接近2080億美元。

今年4月，微軟財務(wù)主管Amy Hood表示，預(yù)計Azure云第四季度財政增長會達(dá)到26%到27%，其中1個百分點來自AI服務(wù)。

本周一，在和微軟技術(shù)主管Kevin Scott的公開討論中，Hood提供了更多細(xì)節(jié)，稱「下一代人工智能業(yè)務(wù)將成為我們歷史上增長最快的100億美元業(yè)務(wù)?！?/p>

技術(shù)主管Scott對此也十分有信心——「所有人都想用我們的基礎(chǔ)設(shè)施，無論他們是要訓(xùn)練自己的模型，還是運行開源模型，亦或是需要調(diào)用我們的API。

現(xiàn)在，摩根大通的分析師已經(jīng)把標(biāo)的價從315美元上調(diào)至350美元。

對微軟股票的買入評級相當(dāng)?shù)姆治鰩熯@樣寫道：「雖然微軟遭遇的云優(yōu)化浪潮拖累了Azure的增長，但它對Security、Teams、Power Apps以及前瞻性的OpenAI投資，都為成功埋下了長期的種子?！?/p>

隨著微軟今年上漲46%，該股票已經(jīng)收復(fù)了2022年以來的所有損失。當(dāng)時，大批投資者因為預(yù)期利率上升和經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)退出了科技行業(yè)。

云增長和PC市場的萎縮，讓華爾街去年一整年都籠罩在悲觀情緒中。

而ChatGPT引爆的全球AI熱潮，讓市場再度興奮起來。納斯達(dá)克指數(shù)今年上漲了32%，是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)漲幅的兩倍。

堅決不聽OpenAI，微軟是賭對了？

模型胡說八道？無所謂

最近，外媒紛紛報道，OpenAI曾警告過微軟，GPT等AI模型會有胡說八道的幻覺問題，但微軟堅決不聽，一意孤行，只為在AI大戰(zhàn)中占得先機(jī)。

如今來看，微軟應(yīng)該是賭對了。

而近日外媒也都爆料稱，其實微軟和合作伙伴OpenAI之間的關(guān)系，并沒有大家想象的那么好，甚至，還有一絲尷尬。

據(jù)「華爾街日報」報道，OpenAI曾警告微軟：自家技術(shù)還沒有進(jìn)行更多訓(xùn)練，在這種情況下就把這些模型整合進(jìn)Bing其實很危險，Bing的聊天機(jī)器人Sydney很可能會胡說八道。

但微軟選擇了忽視OpenAI的這一警告。

微軟CEO納德拉在最近的采訪中表示，我們不可能在實驗室里完成所有的對齊工作。要讓AI模式和世界接軌，你需要在真實世界中完成這個過程，而不是模擬中。

說好整進(jìn)我家產(chǎn)品的，怎么提前發(fā)了？

并且，根據(jù)消息人士透露，微軟的高管們對于OpenAI在去年秋天忽然提前推出ChatGPT，也感到不滿。

本來微軟正忙著將OpenAI的技術(shù)整合到Bing里呢，結(jié)果OpenAI忽然提前放開了ChatGPT的公測，這就讓兩個合作伙伴瞬間變成了競爭對手。

隨著ChatGPT大獲成功，已經(jīng)有一些微軟員工擔(dān)心ChatGPT會搶走Bing的風(fēng)頭。

的確，ChatGPT兩個月內(nèi)月活破億，吸引了史上增長最快的用戶群，但緊跟在一個月后發(fā)布的New Bing，并沒有取得和ChatGPT類似的成功。

分析公司YipitData的數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT每天的平均搜索次數(shù)幾乎是Bing搜索的兩倍。

微妙的關(guān)系：是合作伙伴，也是競爭對手

曾有人這樣問納德拉，既然微軟幾十年來一直在投資自己的大語言模型，為什么還要投資OpenAI呢？

納德拉，他發(fā)現(xiàn)OpenAI在追求與微軟相同的東西，既然這樣，與其訓(xùn)練5個不同的基礎(chǔ)模型，那不如展開合作。

但據(jù)《華爾街日報》報道，雙方的關(guān)系比表面上要復(fù)雜得多。

微軟內(nèi)部的AI團(tuán)隊中，彌漫著緊張和混亂的情緒，他們抱怨分得的經(jīng)費變少，而且因為無法了解OpenAI技術(shù)的內(nèi)部運作覺得很受挫，尤其是需要將這些技術(shù)整合進(jìn)微軟產(chǎn)品的員工，他們感到格外痛苦。

另一個尷尬的現(xiàn)實是，OpenAI和微軟的銷售團(tuán)隊有時會向同一個客戶推銷。這種drama的場面屬于是典型的內(nèi)訌了。

盡管如此，納德拉在采訪中依然強(qiáng)調(diào)，微軟在「押注」OpenAI，OpenAI也在「押注」微軟。微軟對OpenAI的投資是一項「長期穩(wěn)定的交易」。

而納德拉上個月宣布，Bing搜索引擎也將很快被整合到ChatGPT中。

除了押注OpenAI，微軟還做對了什么？

早在2015年，AlphaGo擊敗李世石，讓人工智能成功破圈。

谷歌也成為最先進(jìn)AI技術(shù)的代名詞。

而首先提出ChatGPT核心技術(shù)的同樣是谷歌，一篇名為「All you need is attention」的論文為大語言模型的發(fā)展指明了方向。

早在2022年，就有谷歌工程師因向外界透露谷歌的AI聊天機(jī)器人LaMDA「可能具有靈魂」，卻被谷歌直接掃地出門。

而谷歌如此擔(dān)心將可能還不太成熟的AI技術(shù)推向大眾，最主要原因就是AI聊天機(jī)器人中可能存在的偏見和有害信息會影響谷歌現(xiàn)有的產(chǎn)品。

在微軟押注OpenAI之后，原先的AI巨無霸谷歌，卻成為了under dog，只能在后面苦苦追趕。

「起了個大早，卻趕了個晚集」可能是對于谷歌在這場AI軍備競賽中的表現(xiàn)最好描述。

微軟，到底做對了什么？

在ChatGPT初露鋒芒之后，2019年7月，微軟對OpenAI進(jìn)行10億美元的戰(zhàn)略投資，同時，OpenAI把微軟的Azure作為其獨家云計算供應(yīng)商，共同開發(fā)新功能。

ChatGPT破圈后，微軟瞬間切換到初創(chuàng)公司的工作模式，迅速官宣將把ChatGPT整合至包括Bing、Office、Teams在內(nèi)的重要產(chǎn)品中，微軟CEO納德拉還在New Bing發(fā)布會上向谷歌正式宣戰(zhàn)。

相比谷歌的保守，微軟對整合AI技術(shù)采取了截然不同的態(tài)度。

即使在OpenAI都已經(jīng)警告微軟倉促整合他們的技術(shù)可能對微軟自己的產(chǎn)品帶來不好影響的前提下。

微軟依然開足馬力全力擁抱AI。

伴隨著OpenAI GPT-4等一系列新產(chǎn)品新功能發(fā)布，微軟的股價也節(jié)節(jié)攀升。

說明資本市場非?？春迷贠penAI技術(shù)加持之下的「狼性微軟」的未來。

2年前的元宇宙盛況

上一次有此盛況，還是微軟在2021年底宣布尾隨Meta殺入元宇宙。

當(dāng)時，此舉讓微軟市值突破2.5萬億美元，一舉超越蘋果，成為全球上市公司市值一哥！

不過如今，前年狂熱的元宇宙，今年似已偃旗息鼓。

兩年前，微軟宣布將會推出的元宇宙拳頭產(chǎn)品Mesh，旨在打造能讓人們通過 AR/VR 技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程協(xié)作的應(yīng)用。

現(xiàn)在在微軟的網(wǎng)站上，還只是一個簡單的介紹頁面。

似乎短時間之內(nèi)，Mesh只會作為一個后臺功能，為Teams 和HoloLens提供沉浸式VR環(huán)境的技術(shù)支持，而不會作為單獨的應(yīng)用推出。

在今年的Build大會上，唯一和元宇宙相關(guān)的內(nèi)容就是 Avatar within Teams。

這個效果怎么說呢？

似乎和Meta做的差不多。

而作為進(jìn)軍元宇宙的另一個Big Move，收購動視暴雪，現(xiàn)在也被美國和英國反壟斷機(jī)構(gòu)卡了脖子。

目前來看這個收購案至少短時間內(nèi)很難完成。

而就在今年3月份，微軟宣布在3月10日前關(guān)閉虛擬社交平臺 AltSpaceVR。

在之后微軟的萬人大裁員中，元宇宙社交AltSpaceVR和HoloLens頭顯團(tuán)隊都遭到了重創(chuàng)，多個團(tuán)隊原地解散。

可以說，兩年前助推微軟攀上市值高峰的「元宇宙」項目，都發(fā)展得很艱難。

用OpenAI CEO Sam Altman的話來說，要看一個行業(yè)是真的風(fēng)口還是「虛假繁榮」，就看看首批用戶是否真的能沉迷進(jìn)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)中不能自拔。

至少小編自己的VR頭顯是有一段時間沒用了，但是工作和生活卻越來越離不開ChatGPT了。

Meta靠開源，英偉達(dá)賣鏟子

這輪熱潮中，各家大廠都是卯足了勁想要分一杯羹。

Meta是能從開源AI中賺錢。

如果其他公司能自由使用Meta正在開發(fā)的新AI軟件并從中獲利，那Meta就會對越來越多的AI開發(fā)者和企業(yè)產(chǎn)生影響力。

據(jù)悉，Meta正在研究如何將LLaMA的下一個版本（它可以為ChatGPT等聊天機(jī)器人提供動力）進(jìn)行商用。

此舉或許會引發(fā)AI開發(fā)者的狂熱，因為他們太渴望有一款谷歌和OpenAI售賣軟件的的平替了。

阿布扎比最近發(fā)布的Falcon開源模型，已經(jīng)在AI社區(qū)引發(fā)了極大關(guān)注。這也進(jìn)一步推進(jìn)了OpenAI將LLM商用的決定。

不過，如果Meta將LLaMA的下一個版本商業(yè)化，可能也會面臨版權(quán)糾紛和法律責(zé)任。

笑得很開心的還有一個人，就是老黃。

如今，AI創(chuàng)業(yè)公司有多缺算力，英偉達(dá)市值就能漲多高。

如果沒有英偉達(dá)的A100、H100、GH200，讓大模型和生成式AI應(yīng)用進(jìn)化神速。

而巨頭和初創(chuàng)公司的扎堆涌入，也讓GPU供不應(yīng)求。

Mixpanel創(chuàng)始人兼CEO發(fā)推稱，愿用10%股權(quán)，交換價值1.5億美元的GPU算力

對投資機(jī)構(gòu)而言，擁有算力已經(jīng)成了投資優(yōu)秀AI公司入場券。

參考資料：

https://www.reuters.com/technology/microsoft-shares-pace-notch-record-high-close-valuation-near-26-trillion-2023-06-15/

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