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| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 方正證券（任宇超）、國信證券（楊林）、融通基金（李冠頔）、中英人壽（王嘉暉）、中信建投（劉嵐）、恒大人壽（陳默）、嘉實(shí)基金（徐鶴洋）、?？べY管（丁晨霞）、興證基金（葛興浪）、國華興益（范佳鍇）、通用技術(shù)投資（姜聚英）、恒越基金（錢臻）、國信證券（王新航）、泰康資管（黃錦濤）、工銀瑞信（李劍峰）、景順長城（李南西）、淡水泉投資（楊馨怡）、嘉實(shí)基金（卜寧）、大家資產(chǎn)（劉騰堯）、中國人壽（馬志強(qiáng)）、匯豐晉信（鄭小兵）、建投自營（劉嵐）、紅杉資本（閆慧辰）、益民基金（陳江威）、朱雀基金（葉萱）、浦泓資本（顧昇）、中科沃土基金（徐偉）、中信證券（孫臣興）、金信基金（楊超）、銀河基金（石磊）、萬家基金（陳佳昀）、太平養(yǎng)老（何俊春）、敦和資管（江源）、拾貝投資（王祥宇）、德邦基金（張培棟） |
| 時(shí)間 | 2023年8月18日 |
| 地點(diǎn) | 進(jìn)門財(cái)經(jīng)電話會(huì)議 |
| 上市公司接待人員姓名 | 副董事長 董事會(huì)秘書張慶、投資發(fā)展部主任吳昊、證券事務(wù)代表陶旭瑋 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng) 主要內(nèi)容介紹 | 張總首先介紹了公司的基本情況。 參與人員主要有如下提問： 1、 草銨膦國內(nèi)眾多企業(yè)均有布局，公司對(duì)未來草銨膦和 L-草銨膦的價(jià)格走勢(shì)以及市場(chǎng)需求如何判斷？ 答：草銨膦今年上半年價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，已跌至歷史最低位。主要原因是產(chǎn)品供大于求，市場(chǎng)競(jìng)爭激烈導(dǎo)致的價(jià)格下跌。長期來看，糧食安全、能源危機(jī)將帶動(dòng)各國和地區(qū)大豆、玉米等糧食作物種植面積的增加、轉(zhuǎn)基因作物的推廣會(huì)帶來草銨膦用量的增加。加上百草枯禁用、抗草甘膦的雜草增多，部分市場(chǎng)未來將由草銨膦來替代；另一方面，未來將從產(chǎn)品的無序擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，各企業(yè)產(chǎn)品的工藝、安全、環(huán)保等技術(shù)管理水平代表該產(chǎn)品的核心競(jìng)爭力。公司目前采用的氣相連續(xù)法工藝，成本具備競(jìng)爭力，公司也將持續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)氣相連續(xù)法的草銨膦。同時(shí)，公司正在建設(shè)的10,000噸生物酶法L-草銨膦，生物酶法L-草銨膦需要從草銨膦進(jìn)行轉(zhuǎn)化，那么低成本的草銨膦將會(huì)成為L-草銨膦未來的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)提供支撐。 2、 請(qǐng)問公司草銨膦成本是多少？和其他企業(yè)相比是否具有優(yōu)勢(shì)？ 答：公司新增 5,000噸草銨膦項(xiàng)目著重進(jìn)行了工藝優(yōu)化，解決生產(chǎn)瓶頸，原藥產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能，預(yù)算達(dá)成率 108%。一方面實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵中間體的完全自產(chǎn)，另一方面采用氣相連續(xù)法的先進(jìn)工藝使成本相較于傳統(tǒng) Strecker 工藝降低 2-3萬元/噸左右，并且能夠減少三廢產(chǎn)生量，當(dāng)前草銨膦行業(yè)面臨洗牌，成本是企業(yè)能否生存和搶占落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。 3、 公司L-草銨膦進(jìn)展情況如何？ 答：今年 5月初，公司子公司威遠(yuǎn)生化 10,000噸精草銨膦項(xiàng)目取得投資項(xiàng)目備案證，項(xiàng)目建設(shè)全面啟動(dòng)。目前，L-草銨膦設(shè)備已安裝達(dá) 50%，預(yù)計(jì)年底具備 2,000噸產(chǎn)能。 4、 公司主要?dú)⒕鷦┐i鋅的現(xiàn)狀如何？原材料價(jià)格走勢(shì)如何？ 答：代森錳鋅是目前使用量最大、范圍最廣的殺菌劑品種之一，競(jìng)爭格局已經(jīng)基本形成，毛利主要影響因素是原材料價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)；國內(nèi)原材料價(jià)格下降可以提高我們的產(chǎn)品毛利，目前乙二胺價(jià)格較去年同期出現(xiàn)大幅降低，公司代森錳鋅產(chǎn)品毛利率已回歸到正常水平，未來隨著國內(nèi)乙二胺的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，價(jià)格將呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，這對(duì)公司代森錳鋅毛利率提高是有利的。 5、 請(qǐng)問三乙膦酸鋁項(xiàng)目進(jìn)展如何？ 答：上半年，公司 12,000噸乙膦鋁項(xiàng)目已達(dá)產(chǎn)，該項(xiàng)目采用全新微通道連續(xù)化技術(shù)，以其獨(dú)特的微通道結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳質(zhì)與傳熱過程的強(qiáng)化，顯著提高反應(yīng)效率，同時(shí)提高了體系溫度和濃度的均一性及可控性，降低了副反應(yīng)發(fā)生的概率，提升了生產(chǎn)效率，公司三乙膦酸鋁合成技術(shù)已獲得國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)發(fā)明專利 2項(xiàng)、實(shí)用新型專利 13項(xiàng)，并通過歐盟原藥等同性認(rèn)定，經(jīng)發(fā)布成為 FAO標(biāo)準(zhǔn)。“三乙膦酸鋁節(jié)能環(huán)保清潔生產(chǎn)新技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目獲批“科創(chuàng)江蘇”專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目，三乙膦酸鋁智能制造車間獲評(píng)“江蘇省智能制造示范車間”。 6、 殺蟲劑阿維菌素和甲維鹽大幅降價(jià)的原因是什么？ 答：殺蟲劑價(jià)格大幅下降首先是農(nóng)藥行業(yè)整體的影響，其次也受到了國產(chǎn)氯蟲苯甲酰胺的影響，目標(biāo)作物和殺蟲譜也是接近的，所以對(duì)阿維和甲維鹽確實(shí)造成了一定影響。但兩者一個(gè)是預(yù)防，一個(gè)治療，使用階段不同。另外隨著康寬今年的使用量增加，抗性問題比較明顯。農(nóng)業(yè)部有關(guān)部門已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)顯示，康寬在水稻防治稻縱、二化螟抗性倍數(shù)已經(jīng)達(dá)到了七、八百倍，已經(jīng)開始在局部區(qū)域禁用限用，面臨著用藥的輪換，阿維和甲維鹽及復(fù)配產(chǎn)品的功效也會(huì)顯現(xiàn)。 7、 公司與金暉鋰電的合作的方式是什么樣的？金暉會(huì)優(yōu)先采購公司產(chǎn)品嗎？大概預(yù)期每年采購量有多少？ 答：2023年 8月 4日，公司與金暉股份簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將在采購合作、技術(shù)合作、生產(chǎn)運(yùn)營、合作研發(fā)、資本運(yùn)作、資源整合等方 |
| 向展開全面合作，雙方致力于提升在新能源材料行業(yè)的競(jìng)爭力，為了充分發(fā)揮各自的生產(chǎn)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，雙方約定，金暉股份將優(yōu)先采購利民股份產(chǎn)品，采購份額及供應(yīng)量由雙方另行協(xié)商并簽署相關(guān)協(xié)議。 8、 公司目前新能源項(xiàng)目進(jìn)展如何？ 答：目前，卓邦新能源成立了建設(shè)項(xiàng)目組，進(jìn)一步加快環(huán)評(píng)、安評(píng)、能評(píng)及工程設(shè)計(jì)等各項(xiàng)工作。項(xiàng)目已著手總圖設(shè)計(jì)，工藝路線持續(xù)進(jìn)行優(yōu)化比較，小試產(chǎn)品樣品質(zhì)量經(jīng)第三方實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證，含量和雜質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，項(xiàng)目土地招拍掛工作已經(jīng)完成，取得 118畝土地使用權(quán)。 9、 從半年報(bào)來看，上半年利潤同比降低，低于市場(chǎng)的預(yù)期，造成這一點(diǎn)的主要原因是什么？ 答：上半年，國際經(jīng)濟(jì)下行疊加國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能的快速擴(kuò)張與釋放，下游庫存較大，觀望情緒濃重導(dǎo)致流通渠道急于變現(xiàn)，價(jià)格出現(xiàn)走低，市場(chǎng)持續(xù)低迷。據(jù)中農(nóng)立華監(jiān)測(cè)，2023年 1月-6月原藥價(jià)格指數(shù)同比去年跌幅均超過 30%，最高達(dá)到了 45%；價(jià)格下跌的品種占比超過 90%，最高達(dá)到93%，公司產(chǎn)品草銨膦（-73.75%）、阿維菌素（-33.33%）、甲維鹽（-36.14%）、苯醚甲環(huán)唑（-37.14%）等產(chǎn)品價(jià)格跌至歷史低位。公司積極應(yīng)對(duì)行業(yè)周期性波動(dòng)、價(jià)格處于低谷的影響，保障銷售、生產(chǎn)等經(jīng)營工作平穩(wěn)有序展開，產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量較去年同期均有較大幅度增加，分別增長 42.56%和31.52%，公司毛利率水平較去年同期提升 0.67%，但市場(chǎng)價(jià)格降低的減利影響大于銷量提升及成本降低的增利影響，導(dǎo)致公司營業(yè)收入與凈利潤降低。進(jìn)入 8月份后，價(jià)格走勢(shì)逐步趨于平穩(wěn)，環(huán)比上漲品種逐漸增多，已有 63%產(chǎn)品持平。 10、公司對(duì) 3、4 季度的業(yè)績預(yù)期能達(dá)到什么水平？會(huì)觸底反彈嗎？ 答：隨著農(nóng)藥市場(chǎng)周期見底，未來產(chǎn)品價(jià)格即將迎來修復(fù)，公司邊際效益即將改善：核心產(chǎn)品代森錳鋅的主要原材料的下滑帶來的毛利增加；公司 5,000 噸/年草銨膦等項(xiàng)目投產(chǎn)、銷量增加有望實(shí)現(xiàn)以量補(bǔ)價(jià)；原藥價(jià)格降低對(duì)公司農(nóng)藥制劑銷售會(huì)帶來毛利率增加。 11、請(qǐng)簡單介紹一下下半年公司的計(jì)劃和舉措？ 答：面對(duì)行業(yè)形勢(shì)，公司將以抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，把握、提高產(chǎn)銷協(xié)同效率、保證滿產(chǎn)滿銷為重點(diǎn)，深入開展集團(tuán)整合，重點(diǎn)做好信息化流程再造項(xiàng)目；優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置，實(shí)施人員輪崗方案，啟動(dòng)戰(zhàn)略發(fā)展人才培養(yǎng)項(xiàng)目，掛牌成立利民學(xué)院；具體工作安排如下： （一）強(qiáng)化營銷管理的職能與協(xié)調(diào) 從市場(chǎng)和客戶著眼，主動(dòng)出擊，逐個(gè)客戶跟蹤，不放過任何機(jī)會(huì)，抓好每一筆訂單，加強(qiáng)營銷計(jì)劃和預(yù)測(cè)管理工作，做好產(chǎn)銷平衡協(xié)同，梳理流程，夯實(shí)市場(chǎng)營銷中心的統(tǒng)籌管理職能，重點(diǎn)抓好以下工作： （1） 加強(qiáng)與跨國公司定期、全方位的溝通交流，確保主導(dǎo)產(chǎn)品按年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)采購。 （2） 加強(qiáng)環(huán)磺酮國際國內(nèi)市場(chǎng)開拓，加強(qiáng)乙膦鋁植保應(yīng)用開發(fā)，加強(qiáng)大生系列品牌產(chǎn)品日常調(diào)度與協(xié)同推進(jìn)。 （3） 加快巴西代森錳鋅等產(chǎn)品布局及市場(chǎng)拓展。 （4） 國內(nèi)制劑抓住今年最后的關(guān)鍵銷售季，組織好下一步營銷工作整體思路的討論，確定 2024年產(chǎn)品方案。 （5） 做好戰(zhàn)略產(chǎn)品國際與國內(nèi)的登記規(guī)劃工作。 （6） 集中優(yōu)勢(shì)資源打造行業(yè)領(lǐng)先大單品。加強(qiáng)與國內(nèi)各企業(yè)戰(zhàn)略合作，各品牌做好協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，確立公司主導(dǎo)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模和地位，重構(gòu)產(chǎn)品生態(tài)。 （二）繼續(xù)開展降本增效工作 從原材料單耗，生產(chǎn)過程工藝控制，雜質(zhì)控制，收率提升等每一個(gè)細(xì)分 |
| 環(huán)節(jié)考慮，最大限度提高產(chǎn)品利潤率；減少庫存，提升車間運(yùn)轉(zhuǎn)效率。 （三）快速推進(jìn)研發(fā)整合，全面增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)效能 技術(shù)研發(fā)中心整合工作已正式啟動(dòng)，制定技術(shù)研發(fā)平臺(tái)搭建系統(tǒng)方案，爭取多出成果；積極拓展視野，搭建合作共享平臺(tái)，探索新的合作路徑。 （四）做好信息化藍(lán)圖規(guī)劃，通過流程優(yōu)化提升集團(tuán)運(yùn)營效率 為提高集團(tuán)運(yùn)營效率，搭建統(tǒng)一的運(yùn)營指揮系統(tǒng)，對(duì)供應(yīng)鏈中心組織架構(gòu)、崗位設(shè)置以及人員配備進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)一步夯實(shí)其管理職能，突出在集團(tuán)化運(yùn)營的數(shù)據(jù)中臺(tái)作用，保障集團(tuán)各個(gè)層級(jí)的數(shù)據(jù)真實(shí)、及時(shí)、可靠，保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)口徑全集團(tuán)統(tǒng)一，通過做好信息化藍(lán)圖規(guī)劃，制定集團(tuán)信息標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范、管理制度和流程，提高信息共享水平，滿足決策、管理和運(yùn)營的需要，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同、提高運(yùn)作效率。 （五）強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目過程管理，高效推進(jìn)保證落實(shí) 下半年重點(diǎn)項(xiàng)目內(nèi)容：10,000噸精草銨膦工程建設(shè)；6個(gè)植保產(chǎn)品系列技改項(xiàng)目實(shí)施；“合成生物學(xué)”產(chǎn)品、創(chuàng)制產(chǎn)品平臺(tái)搭建和技術(shù)引進(jìn)；卓邦新能源項(xiàng)目推進(jìn)，9月份完成工藝安全可靠性論證，10月底提交圖審，年底啟動(dòng)土建工程。 | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2023.08.18 |
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