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文 | 車(chē)百智庫(kù)

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第二十屆上海國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì)正在進(jìn)行。

如果說(shuō)往年車(chē)展著重于展示創(chuàng)意和潮流，那么2023年的上海車(chē)展則多了幾分應(yīng)對(duì)變化與挑戰(zhàn)的果敢和勇氣。

在技術(shù)端，激光雷達(dá)進(jìn)入成熟期、自動(dòng)駕駛卷向“城市NOA”、800V高壓平臺(tái)風(fēng)口已來(lái)、智能座艙創(chuàng)新求變、凝聚態(tài)電池迎來(lái)首發(fā)……汽車(chē)黑科技競(jìng)相亮相，并向量產(chǎn)落地篤定前行。

我們?cè)趨⒓恿硕鄨?chǎng)車(chē)企發(fā)布會(huì)后，來(lái)解讀插電混動(dòng)技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)趨勢(shì)。

如果把2022年稱(chēng)為插混市場(chǎng)規(guī)?；绕鹬辏?strong>今年，插電混動(dòng)真正確立了新能源汽車(chē)支柱之一的市場(chǎng)地位。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年第一季度，國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成45.1萬(wàn)輛和43.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)76.1%和74.1%。其中，3月，國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成16.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)83.4%和84.3%，插電混動(dòng)也成為增長(zhǎng)最快的汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)之一。

對(duì)于在存量競(jìng)爭(zhēng)中苦苦內(nèi)卷的車(chē)企來(lái)說(shuō)，快速增長(zhǎng)的插混市場(chǎng)像一塊磁石，充滿(mǎn)了吸引力。在本屆上海車(chē)展上，自主品牌比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城、吉利、廣汽等都爭(zhēng)相發(fā)布了插混車(chē)型或公布了相關(guān)產(chǎn)品計(jì)劃。同時(shí)，合資品牌廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)等也發(fā)布了插混車(chē)型，進(jìn)軍插混市場(chǎng)。

從比亞迪的一枝獨(dú)秀到如今的百花齊放，從自主品牌牢牢把控到合資品牌入局試水，插混正進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

當(dāng)下：自主、合資皆下場(chǎng)

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，今年，插混車(chē)型有望延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，加速替代傳統(tǒng)燃油車(chē)。面對(duì)這一藍(lán)海市場(chǎng)，上海車(chē)展上，自主品牌、合資品牌紛紛秀出插混肌肉。

據(jù)車(chē)百智庫(kù)（EV100_Plus）了解，本屆上海車(chē)展上，自主品牌比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城、吉利、廣汽等不斷加碼插混車(chē)型或相關(guān)技術(shù)，筑牢插混護(hù)城河。

插混市場(chǎng)“扛旗者”比亞迪展臺(tái)依舊頗具看點(diǎn)。上海車(chē)展上，比亞迪旗下海洋系列首款B+級(jí)超混轎車(chē)驅(qū)逐艦07在車(chē)展首次亮相，售價(jià)20萬(wàn)-25萬(wàn)元。

據(jù)悉，驅(qū)逐艦07搭載驍云-插混專(zhuān)用1.5L高效發(fā)動(dòng)機(jī)及驍云-插混專(zhuān)用渦輪增壓1.5Ti發(fā)動(dòng)機(jī)兩套動(dòng)力總成，實(shí)現(xiàn)以電驅(qū)動(dòng)為主、發(fā)動(dòng)機(jī)高效充電、適時(shí)輔助驅(qū)動(dòng)的全工況高效率。值得一提的是，驅(qū)逐艦07提供121km和200km兩種NEDC純電續(xù)航里程，是同級(jí)別唯一提供200km純電續(xù)航里程的插混轎車(chē)。

上海車(chē)展上，哈弗展示梟龍MAX車(chē)型

長(zhǎng)城哈弗也不甘示弱，帶來(lái)了梟龍MAX車(chē)型。梟龍MAX是首款搭載長(zhǎng)城Hi4智能四驅(qū)電混技術(shù)的車(chē)型，實(shí)現(xiàn)了“前后軸雙電機(jī)、串并聯(lián)電四驅(qū)”。

據(jù)悉，梟龍MAX動(dòng)力系統(tǒng)由全新1.5T高熱效率混動(dòng)專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)、兩檔混動(dòng)專(zhuān)用變速器、150kW后橋電機(jī)、19.27kWh三元鋰電池包組成。哈弗梟龍MAX虧電油耗5.5L/100km，NEDC純電續(xù)航里程105km。

有分析認(rèn)為，Hi4智能四驅(qū)電混技術(shù)首選搭載在哈弗品牌上，而非旗下其他高端品牌，長(zhǎng)城在插混市場(chǎng)“走量”的意圖可見(jiàn)一斑。用長(zhǎng)城汽車(chē)總裁穆峰的話(huà)說(shuō)，“插混產(chǎn)品要走主品類(lèi)，主價(jià)格，主級(jí)別，影響主流大眾消費(fèi)者。”

上海車(chē)展上，吉利銀河首款智能電混產(chǎn)品銀河L7也完成亮相。吉利銀河L7標(biāo)配雷神電混8848“三擋變頻電驅(qū)”，百公里加速6.9秒，虧電油耗5.23L/100km，CLTC綜合續(xù)航里程1370公里。

值得一提的是，除了插混產(chǎn)品，上海車(chē)展前夕，自主品牌一系列插混平臺(tái)、技術(shù)已經(jīng)接連落地。從紅旗混動(dòng)平臺(tái)HMP，到長(zhǎng)城Hi4智能四驅(qū)電混技術(shù)，再到奇瑞鯤鵬超性能電混C-DM等，自主插混技術(shù)不斷創(chuàng)新，而且越來(lái)越堅(jiān)定于“多電少油”的發(fā)展方向。

自主品牌的插混市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，一些醒過(guò)神來(lái)的合資品牌也終于開(kāi)始推出插混產(chǎn)品，試水插混市場(chǎng)。

上海車(chē)展上，廣汽本田就在其拳頭產(chǎn)品——雅閣上做起了插混文章。上海車(chē)展上，全新雅閣e:PHEV亮相，其搭載了最新的第四代i-MMD雙電機(jī)混合動(dòng)力系統(tǒng)，純電續(xù)航達(dá)到82km。

除了推出插混產(chǎn)品，廣汽本田也宣布，將插電混動(dòng)作為電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要方向。據(jù)悉，廣汽本田2027年之后將不再投放新的純?nèi)加蛙?chē)型，其電動(dòng)化產(chǎn)品將覆蓋每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，分別布局在e:PHEV插電混動(dòng)、e:HEV油電混動(dòng)、e:NP純電動(dòng)三大動(dòng)力領(lǐng)域。

“雅閣作為廣汽本田的銷(xiāo)量與技術(shù)支柱車(chē)型，首次引入e：PHEV插電式混動(dòng)系統(tǒng)，是我們加速推進(jìn)電動(dòng)化的重大舉措之一?！睆V汽本田執(zhí)行副總經(jīng)理李進(jìn)表示，全新雅閣e:PHEV進(jìn)一步強(qiáng)化了雅閣品牌的智能化、電動(dòng)化形象，也會(huì)有助于加快推進(jìn)廣汽本田的電動(dòng)化事業(yè)進(jìn)程。

上海車(chē)展上，東風(fēng)日產(chǎn)也宣布了將堅(jiān)持純電、e-POWER、插電混動(dòng)三線(xiàn)并行的電驅(qū)化技術(shù)路線(xiàn)，旗下啟辰品牌則帶來(lái)了“啟辰大V DD-i超混動(dòng)”車(chē)型，實(shí)現(xiàn)了1132km的綜合續(xù)航里程、18.4kWh電池容量、110km純電續(xù)航里程。

但綜合來(lái)看，大多數(shù)合資品牌在插混上僅是初步布局，淺嘗輒止，其主要混動(dòng)路線(xiàn)還是以油電混動(dòng)為主。如果想要在插混市場(chǎng)逆襲自主品牌，合資品牌必須敢于去革自家燃油車(chē)的命，把資源全面投向以電為主的插電混動(dòng)車(chē)型上。

過(guò)往：從邊緣技術(shù)到市場(chǎng)主流

插混的命運(yùn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在2021年。

那一年，比亞迪DM-i超級(jí)混動(dòng)、長(zhǎng)城汽車(chē)“檸檬混動(dòng)DHT”、長(zhǎng)安藍(lán)鯨iDD混合動(dòng)力系統(tǒng)、雷神智擎Hi·X等為代表的自主插電混動(dòng)技術(shù)集中亮相，并逐步搭載產(chǎn)品上市。

得益于以雙電機(jī)串并聯(lián)架構(gòu)為核心的DHT（Dedicated Hybrid Transmission）架構(gòu)，插混車(chē)型普遍擁有了100-200公里的純電續(xù)航里程，虧電油耗也能達(dá)到4L-5L/百公里左右。

車(chē)百智庫(kù)（EV100_Plus）發(fā)布的文章《沒(méi)了免費(fèi)的綠牌，新能源汽車(chē)還香嗎？》指出，在消費(fèi)者眼里，插混車(chē)型油耗不及1.0排量燃油車(chē)，價(jià)格相當(dāng)于1.5排量燃油車(chē)，動(dòng)力超過(guò)3.0升V6燃油車(chē)，日常通勤的話(huà)，用電省油錢(qián)，跑長(zhǎng)途則燒油無(wú)里程焦慮。

特別是在國(guó)內(nèi)成品油的零售價(jià)大幅上漲，傳統(tǒng)燃油車(chē)的使用成本增加的大背景下，插混車(chē)型逐步形成了對(duì)燃油車(chē)的“替代優(yōu)勢(shì)”，一舉完成市場(chǎng)逆襲。

2021年，國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)54.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)171.2%，增速略高于純電動(dòng)汽車(chē)，市場(chǎng)份額不斷提升；2022年，插電式混動(dòng)汽車(chē)?yán)^續(xù)高舉高打，銷(xiāo)量151.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。

值得一提的是，高速增長(zhǎng)的插混市場(chǎng)基本被自主品牌占領(lǐng)。2022年，僅比亞迪一家的插混車(chē)型就賣(mài)出了94.6萬(wàn)輛，占據(jù)62.32%的市場(chǎng)份額。

更為重要的是，自主品牌插混車(chē)型主要集中在10萬(wàn)-20萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，這在一定程度上打破了合資品牌燃油車(chē)時(shí)代在這一市場(chǎng)的壟斷，為自主品牌產(chǎn)品向上打開(kāi)了突破口。

上海車(chē)展上，比亞迪展示了宋Pro DM-i車(chē)型

此前，10萬(wàn)-20萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，合資品牌的燃油車(chē)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，自主品牌在這一細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品鮮有爆款。但自主插混車(chē)型憑借技術(shù)、產(chǎn)品和價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，滿(mǎn)足了這一價(jià)格段用戶(hù)里程長(zhǎng)、性能好、成本低的用車(chē)需求。同時(shí)，自主品牌插混車(chē)型的價(jià)格，與同級(jí)別外資燃油車(chē)購(gòu)置落地價(jià)相當(dāng)，重塑了插電混動(dòng)車(chē)與燃油車(chē)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局。

從被認(rèn)為是一項(xiàng)只能在傳統(tǒng)燃油車(chē)與純電動(dòng)汽車(chē)之間夾縫求存的過(guò)渡性技術(shù)，到如今成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)的火車(chē)頭之一，在消費(fèi)者硬剛需的推動(dòng)下，插混成功完成了市場(chǎng)逆襲。

未來(lái)：純電和插混“雙輪驅(qū)動(dòng)”

插電混動(dòng)市場(chǎng)的爆發(fā)會(huì)是曇花一現(xiàn)嗎？幾年前人們對(duì)這個(gè)問(wèn)題爭(zhēng)議頗多。但如今，隨著消費(fèi)者接受度的不斷提升，插混的未來(lái)已然明朗。

在中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高看來(lái)，目前電動(dòng)車(chē)價(jià)格成本偏高、電池成本也偏高、補(bǔ)貼又在下降，所以未來(lái)5-10年插電混動(dòng)和增程電動(dòng)的占比會(huì)從去年的22%逐步提升到30%-40%，甚至接近50%。其中，占比最高的就是中級(jí)主流轎車(chē)，還有大型SUV。

歐陽(yáng)明高認(rèn)為，要深化汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，可以實(shí)行純電/插混“雙輪驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略。他認(rèn)為，純電/插混“雙輪戰(zhàn)略”有利于汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)過(guò)渡，緩解汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)車(chē)和燃油車(chē)之間的結(jié)構(gòu)性矛盾；“雙輪戰(zhàn)略”還有利于降低平均電池裝機(jī)量，平抑價(jià)格波動(dòng)，緩解電池產(chǎn)業(yè)與整車(chē)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾。

上海車(chē)展上，比亞迪展示三合一驅(qū)動(dòng)總成

特別是對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，插電混動(dòng)或?qū)⒊蔀閭鹘y(tǒng)車(chē)企向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的重要選擇。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)兼首席專(zhuān)家張永偉指出，插電車(chē)型的帶電量不再受補(bǔ)貼門(mén)檻的局限，大電池車(chē)型會(huì)越來(lái)越多。今年新車(chē)型的帶電量相比于幾年前有了大幅度提高。所以插電混合動(dòng)力也在不斷創(chuàng)新，而且越來(lái)越堅(jiān)定于多電少油的發(fā)展方向和發(fā)展要求。

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