本周人工智能再度成為全球的焦點(diǎn)，而這次的主角并非Chat GPT，而是上游的“賣水者”英偉達(dá)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，無論全球哪個(gè)大模型能成功或者不成功，整個(gè)人工智能的發(fā)展以及元宇宙、下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展都離不開算力底座的支持，所以英偉達(dá)能成功也絕非偶然。

如果說人工智能是人類真正跨入硅基時(shí)代的基礎(chǔ)，那么，英偉達(dá)就是硅基時(shí)代最大的贏家。英偉達(dá)的GPU是AI時(shí)代最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，GPU提供算力，是AI時(shí)代不折不扣的“賣水者”。

2020年，全世界運(yùn)算AI的云計(jì)算與數(shù)據(jù)中心有80.6%都在用英偉達(dá)的GPU驅(qū)動(dòng)；2021年，在全球前500個(gè)超算中有七成由英偉達(dá)的芯片驅(qū)動(dòng)，在最新的超算系統(tǒng)中，此比例超過九成。目前，運(yùn)行ChatGPT的微軟數(shù)據(jù)中心用了上萬塊英偉達(dá)的H100 GPU，更先進(jìn)的DGXGH200已投入量產(chǎn)并將于年底上市，性能將是DGX A100的250倍！

(資料圖片)

英偉達(dá)憑借GPU服務(wù)器的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾、AMD、高通等遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后面，猶如當(dāng)年高通憑借移動(dòng)芯片超越英特爾一樣，現(xiàn)在GPU算力服務(wù)器的發(fā)展趨勢(shì)就是替代傳統(tǒng)的CPU服務(wù)器。憑藉著這一獨(dú)門絕技，英偉達(dá)最近一兩年成為IT產(chǎn)業(yè)界和資本市場(chǎng)的雙重寵兒，市值一度跨越1萬億美元大關(guān)。

當(dāng)然，在這股席卷全球的人工智能大潮中，我們也不甘落后，從最高的指導(dǎo)政策和實(shí)際落地的產(chǎn)業(yè)政策上都有了突破，最典型的就是最近上海、北京和深圳這些科技及資金實(shí)力雄厚的一線城市出臺(tái)的人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

上海提出要建設(shè)人工智能“上海高地”，發(fā)揮人工智能的“頭雁效應(yīng)”，打造一批具有影響力的人工智能產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，上海先后發(fā)布新一代人工智能算法創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃，全國(guó)首個(gè)人工智能地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指導(dǎo)意見，全國(guó)首部AI省級(jí)法規(guī)《上海市促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》等一系列相關(guān)制度配套和政策創(chuàng)新，對(duì)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要的引領(lǐng)作用。

北京提出要加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地，到2025年北京人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將力爭(zhēng)達(dá)到3000億元，持續(xù)保持10%以上增長(zhǎng)，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1萬億元。

深圳發(fā)布《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023—2024年）》，提出將發(fā)揮政府投資引導(dǎo)基金作用，統(tǒng)籌整合基金資源，形成規(guī)模1000億元的人工智能基金群。鼓勵(lì)人工智能企業(yè)在境內(nèi)外多層次資本市場(chǎng)開展股權(quán)融資。還明確要建設(shè)城市級(jí)智能算力平臺(tái)，打造大灣區(qū)智能算力樞紐，建設(shè)企業(yè)級(jí)智能算力平臺(tái)。

產(chǎn)業(yè)端也沒有閑著，而且落地場(chǎng)景更為具象，跟進(jìn)企業(yè)也越來越多。

如三六零上月末推出了360智腦·視覺大模型及多款A(yù)I硬件新品，現(xiàn)階段主要聚焦開放目標(biāo)檢測(cè)（OVD）、圖像標(biāo)題生成、視覺問答（VQA）三項(xiàng)能力；行業(yè)新銳則發(fā)布了炎帝大模型，企業(yè)可以用這些硅基勞動(dòng)力來做短視頻生成、直播生成、電影/電視劇生成、甚至數(shù)字永生等方面的工作；網(wǎng)易有道、學(xué)而思、科大訊飛等也都發(fā)布了自家大模型成果在教育領(lǐng)域的應(yīng)用，科大訊飛發(fā)布了全球首款搭載大模型的AI學(xué)習(xí)機(jī)T20，提供包括作文批改、模擬口語老師實(shí)景對(duì)話等進(jìn)階功能，網(wǎng)易有道在“子曰”大模型的基礎(chǔ)上研發(fā)的AI口語老師……

人工智能漸入中局。前面說了，所有的大模型數(shù)據(jù)訓(xùn)練和實(shí)際使用都需要算力的支撐，所以，AIGC的成敗還在算力。算力基座包括“算”、“儲(chǔ)”、“連”三部分。

在“算”這個(gè)領(lǐng)域，英偉達(dá)的GPU芯片獨(dú)孤求敗，外圍產(chǎn)業(yè)鏈能跟進(jìn)的就是高速光模塊。目前英偉達(dá)一個(gè)H100 GPU需要3至4個(gè)800 G光模塊，一個(gè)DGX GH200則需要16至18個(gè)800G光模塊。預(yù)計(jì)今年全年全球的800G需求將達(dá)到80萬只至90萬只，明年需求將有望達(dá)到250萬只至300萬只。市場(chǎng)的需求是實(shí)實(shí)在在的，僅今年一季度全球800G光模塊已經(jīng)出現(xiàn)了三次追加訂單的情況。由于光模塊中國(guó)占據(jù)全球60%以上的產(chǎn)能，因此部分頭部企業(yè)已經(jīng)受益于此次需求的爆發(fā)，A股市場(chǎng)能生產(chǎn)800G光模塊的中際創(chuàng)旭、新易盛、劍橋科技等都是大牛股。

在“儲(chǔ)”這個(gè)領(lǐng)域，需求也是爆發(fā)式增長(zhǎng)，因?yàn)樗懔Φ幕A(chǔ)是數(shù)據(jù)，需要大量的存儲(chǔ)，如首批集成英偉達(dá)GH200超級(jí)芯片的系統(tǒng)采用NVLink Switch System組合256個(gè)GH200超級(jí)芯片，使其能夠作為單個(gè)GPU運(yùn)行，提供高達(dá)1exaflops的性能以及144 TB的共享內(nèi)存。這意味著它的內(nèi)存是Nvidia于2020年推出的上一代DGX A100超級(jí)計(jì)算機(jī)的近500倍。不過，由于各種原因，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)要想進(jìn)入英偉達(dá)的供應(yīng)系統(tǒng)非常困難，只能寄希望于國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)超算中心擴(kuò)容以后對(duì)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的需求支撐。

最后說一下還沒有被市場(chǎng)挖掘的“連”。不管算力再怎么強(qiáng)大，要落實(shí)到應(yīng)用層面就需要無損的數(shù)據(jù)傳輸。因此，我們看到，上周末主營(yíng)數(shù)據(jù)中心局域網(wǎng)連接的邁威爾科技出現(xiàn)了大漲。

根據(jù)英偉達(dá)推薦配置，建議在服務(wù)器接口上連接1個(gè)800G光模塊，通過twin-port連接兩根光纜（MPO），分別插在兩個(gè)交換機(jī)上。也就是說，高密度光纖連接（MPO）的需求是與400G、800G高速光模塊匹配的。實(shí)際上，MPO產(chǎn)品已經(jīng)廣泛地運(yùn)用在超算中心和大數(shù)據(jù)中心之中，只是目前AIGC對(duì)算力的需求更大，對(duì)無損數(shù)據(jù)傳輸?shù)臈l件更高，這樣也勢(shì)必引發(fā)算力基礎(chǔ)建設(shè)擴(kuò)容的時(shí)候?qū)PO的連接需求提升。

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