天邁科技(300807.SZ)今日股價收報26.11元，漲幅1.01%，總市值17.72億元。

昨日晚間，天邁科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣11,500.00萬元(含本數)，在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于智能座艙研發(fā)及產業(yè)化項目。

本次發(fā)行的對象為不超過35名(含)符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，最終發(fā)行對象由公司董事會根據2022年年度股東大會的授權，與保薦機構(主承銷商)按照中國證監(jiān)會、深交所的相關規(guī)定及競價結果協商確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

【資料圖】

天邁科技本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票的數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過800.00萬股(含本數)，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調整的，則本次發(fā)行數量的上限將進行相應調整。若本次發(fā)行的股份總數因監(jiān)管政策變化或根據發(fā)行注冊文件的要求予以調整的，則本次向特定對象發(fā)行的股份數量屆時將相應調整。

發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發(fā)行對象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉讓按中國證監(jiān)會及深交所的有關規(guī)定執(zhí)行。

截至預案公告日，公司控股股東、實際控制人郭建國持股37.27%，公司實際控制人田淑芬通過海南大成瑞信投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份的比例為9.29%，實際控制人郭建國和田淑芬合計直接或間接持有公司股份的比例為46.56%。本次發(fā)行股票的數量為不超過(含)800.00萬股，若按照上述發(fā)行數量上限計算，本次發(fā)行完成后，公司總股本增加至7,585.10萬股，郭建國、田淑芬合計直接或間接持有公司股份的比例為41.65%，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

天邁科技表示，本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產、凈資產規(guī)模及公司籌資活動現金流入將會增加，盈利能力逐步提高，整體實力得到增加，公司的財務結構將進一步優(yōu)化，抵御財務風險的能力得以增強。募集資金到位后，募投項目產生的經營效益需要一定時間才能體現，因此短期內可能會導致凈資產收益率、每股收益等財務指標出現一定幅度的下降，但隨著本次募投項目的達產，公司未來的長期盈利能力將得到有效增強。

2019年12月19日，天邁科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股票1700萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.05%，發(fā)行價格為17.68元/股。天邁科技保薦人(主承銷商)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為張奇英、黃銳。

天邁科技發(fā)行募集資金總額為3.01億元，募集資金凈額為2.61億元。天邁科技實際募資凈額相較原擬募資凈額減少1.25億元。證監(jiān)會官網披露的天邁科技招股書(申報稿)顯示，天邁科技擬IPO募資凈額為3.86億元，分別用于物聯網產業(yè)園基地建設項目、營銷中心建設項目、補充流動資金。

天邁科技發(fā)行費用為3987.01萬元，其中光大證券獲得承銷、保薦費用2740.60萬元。

2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業(yè)收入3.29億元，同比增長41.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-851.05萬元，上年同期為-3726.75萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2089.50萬元，上年同期為-4980.51萬元；經營活動產生的現金流量凈額為2022.31萬元，上年同期為-9188.37萬元。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業(yè)收入1925.91萬元，同比減少49.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1573.53萬元，上年同期為-1672.90萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-1627.11萬元，上年同期為-1741.51萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-4192.66萬元，上年同期為-6332.47萬元。

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