2023年5月，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線下跌以及終端需求持續(xù)壓價(jià)的影響下，組件投標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低，招標(biāo)規(guī)模不及4月的一半；6月上游硅料、硅片價(jià)格暫時(shí)止跌，然終端需求未見明顯好轉(zhuǎn)，組件集采節(jié)奏有所放緩。據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2023年6月公布了約10.63GW光伏組件招標(biāo)規(guī)模，央國(guó)企是組件招標(biāo)的主力軍，高功率、大尺寸、N型、雙面組件市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。

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招標(biāo)項(xiàng)目

高功率、大尺寸、雙面組件需求旺盛

從組件類型來看，組件招標(biāo)類型仍以P型組件為主，N型組件加速滲透。在10.63GW光伏組件招標(biāo)中，明確為P型組件的招標(biāo)規(guī)模為4.98GW，占招標(biāo)總規(guī)模的46.86%；明確為N型組件的招標(biāo)規(guī)模為2.37GW，占招標(biāo)總規(guī)模的22.29%。

從招標(biāo)企業(yè)來看，央國(guó)企是組件采購的主力軍。2023年6月，TOP5企業(yè)招標(biāo)規(guī)模均達(dá)GW級(jí)別，合計(jì)招標(biāo)規(guī)模8.31GW，約占總規(guī)模的78.2%。具體來看，三峽集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模穩(wěn)居第一，其2023年二季度光伏組件集中采購標(biāo)1、標(biāo)4，合計(jì)規(guī)模約2.84GW；廣州保碧新能源2023-2024年度光伏組件集采共3個(gè)標(biāo)段，合計(jì)規(guī)模1.5GW；華潤(rùn)電力2023年第2批光伏項(xiàng)目組件集采規(guī)模1.5GW；國(guó)家能源集團(tuán)發(fā)布國(guó)電電力技術(shù)咨詢分公司2023年光伏組件框架協(xié)議采購3個(gè)標(biāo)段以及湖北公司國(guó)能長(zhǎng)源漢川發(fā)電有限公司分水一二期等4個(gè)光伏項(xiàng)目光伏組件設(shè)備集采購，合計(jì)規(guī)模約1.47GW；中核集團(tuán)2023-2024年度光伏組件設(shè)備一級(jí)集中采購試點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)標(biāo)段合計(jì)規(guī)模1GW。

從招標(biāo)功率來看，高功率組件需求旺盛。2023年6月，在10.63GW光伏組件招標(biāo)中，540W以下的組件招標(biāo)規(guī)模為0.3W，占招標(biāo)總規(guī)模的2.82%；明確組件功率在540W以上的招標(biāo)容量為4.46GW，占招標(biāo)總規(guī)模的41.98%；明確組件功率在560W以上的招標(biāo)容量約1.69GW，占招標(biāo)總規(guī)模的15.88%；明確組件功率在650W以上的招標(biāo)容量約1.08GW，占招標(biāo)總規(guī)模的10.15%。

從招標(biāo)尺寸來看，大尺寸組件占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2023年6月，在10.63GW光伏組件招標(biāo)中，明確為182尺寸的組件招標(biāo)規(guī)模約1.37GW，占招標(biāo)總規(guī)模的12.86%；明確為210尺寸的組件招標(biāo)規(guī)模為0.4GW，占招標(biāo)總規(guī)模的3.76%；未明確182及210尺寸的組件招標(biāo)規(guī)模約5.57GW，占招標(biāo)總規(guī)模的52.45%。大尺寸組件在“降本增效”方面優(yōu)勢(shì)凸顯，未來有望加速滲透。

從組件單雙面來看，雙面組件占據(jù)主導(dǎo)地位。在2023年6月，在10.63GW光伏組件招標(biāo)中，明確為單面組件的招標(biāo)規(guī)模約0.8GW，占比7.53%；明確為雙面組件的招標(biāo)規(guī)模約7.53GW，占比70.9%，其中，明確為雙面雙玻組件的招標(biāo)規(guī)模約3.4GW，占比31.98%，雙面雙玻組件滲透率加速提升。

中標(biāo)企業(yè)

隆基中標(biāo)規(guī)模穩(wěn)居第一，TOP5企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占總量超七成

據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2023年6月已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達(dá)18.43GW，其中，隆基中標(biāo)規(guī)模約5.55GW，中標(biāo)規(guī)模位列第一。中標(biāo)規(guī)模前五的企業(yè)為隆基、尚德、通威、正泰、協(xié)鑫集成，五家企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)14.3GW，占總中標(biāo)規(guī)模的77.6%。此外，隆基、晶澳、晶科、天合光能四家頭部企業(yè)中，晶澳暫未公布中標(biāo)規(guī)模，其他三家企業(yè)中標(biāo)規(guī)模約7.89GW，占中標(biāo)規(guī)模的42.8%。

投標(biāo)價(jià)格

2023年6月組件投標(biāo)價(jià)格持續(xù)探低

從P型組件投標(biāo)價(jià)格來看，2023年6月，上游硅料、硅片環(huán)節(jié)價(jià)格暫時(shí)止跌，然終端需求尚未大規(guī)模開啟，組件企業(yè)出貨競(jìng)爭(zhēng)激烈，P型組件投標(biāo)價(jià)格持續(xù)探低，整體投標(biāo)均價(jià)在1.324元/W-1.521元/W之間，最低投標(biāo)均價(jià)由水發(fā)興業(yè)組件集采項(xiàng)目創(chuàng)造，最高投標(biāo)均價(jià)由華電集團(tuán)2023年第二批光伏組件集中采購項(xiàng)目創(chuàng)造。

從N型組件投標(biāo)價(jià)格來看，2023年6月，N型組件制造成本下降，價(jià)格跟隨小幅下跌。據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2023年6月共有5個(gè)組件招標(biāo)項(xiàng)目公布N型組件投標(biāo)價(jià)格，整體投標(biāo)均價(jià)在1.42元/W-1.628元/W之間。最低投標(biāo)均價(jià)由國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)電電力技術(shù)咨詢分公司2023年光伏組件框架協(xié)議采購標(biāo)3創(chuàng)造，最高投標(biāo)均價(jià)由華電集團(tuán)2023年第二批光伏組件集中采購標(biāo)段2創(chuàng)造。

總的來看，2023年6月國(guó)內(nèi)組件招投標(biāo)趨勢(shì)如下：招標(biāo)類型仍以P型組件為主，N型組件招標(biāo)規(guī)模不斷擴(kuò)大，高功率、大尺寸、雙面組件需求向好；隆基中標(biāo)規(guī)模排名第一，TOP5企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占總量超七成；上游硅料、硅片價(jià)格暫時(shí)止跌，終端需求仍有待提振，組件投標(biāo)價(jià)格持續(xù)探低。

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